波斯国王见王子平安回来了，惊喜万分，立即放出了被抓起来的印度人。为此印度人怀恨在心。
王子日夜思念公主，于是偷偷骑上木马，一直飞到孟加拉国，来到公主的卧室。公主听见声音，看见他的身影，挣扎着坐起来，激动得流下热泪，两人紧紧地拥抱，发誓再也不分离。王子将公主带上飞木马，回到波斯国。王子为显示自己的气派，将公主和木马留在城外的一座御花园里，回去安排隆重的欢迎仪式。
一会儿，全城一片欢腾，文武百官穿戴整齐，抬着轿，来到御花园时，却不见公主和木马的踪影。原来当王子把公主置在园中回城之后，那个印度人来到御花园采集标本，正巧看到飞木马和美丽绝伦的公主，他灵机一动，走到公主面前说：“公主，我是王子的忠实仆人，奉命前来接你。”公主信以为真，毫不怀疑地和他骑上飞木马。
印度人驾着飞木马，一直飞到希腊境内，公主发现上当已经来不及了。恰巧那天希腊国王率领人马外出打猎，从这经过看见一位相貌奇丑无比的人和一位美丽的公主，希腊国王很奇怪，便吩咐侍从抓住他们。公主痛哭流涕地讲了自己的遭遇。希腊国王十分气愤，痛打印度人，然后把他赶出希腊，并好心地收留了公主。