1936年1月上旬，红四方面军全部向西康方向撤走，廖泽旅尾追两天，即奉命折回邛崃县大塘铺整顿。
逆境中朱德整军
在南下过程中，朱德由于反对张国焘的分裂做法，受到张国焘的排挤，就在这逆境之中，朱德仍以一个共产党员的宽阔胸怀，坚持团结大多数指战员，积极消除分裂带来的不利影响，并参与了军事指挥工作。
朱德被调离司令部后，到了四方面军总指挥徐向前率领的部队。徐向前也不满张国焘的错误作法。朱德便同徐向前一起，加强对部队的领导，并指挥打了一些胜仗。从10月上旬至11月下旬的一个多月中，连续发动几个战役，先后攻克绥靖、崇化、丹巴、懋功、兴宝、天全、芦山等地。
战斗过程中和结束后，朱德抓紧时间写文章，总结经验教训，对部队进行教育，提高部队的战术水平。朱德先后写出了《绥、崇、丹、懋战役中我左支队二十七师两河口，抚边、达维、夹金山、日隆关、巴郎山一带战斗经过及其模范教训》、《青龙场战斗是天芦战役中的模范战例》、《天芦战役中追击之模范与不追击之失败》、《雪山攻击之注意》和《康、泸、天、芦、名、雅、邛、大战役中战术上应注意之点》等文。文章指出，根据敌情、我情及地形等不同条件，遇山地、隘路时，应进行山地战、隘路战和运动战，而遇地形较平坦或攻取城镇时即应改变战术，由山地战、隘路战变为平地战，街市战，并由运动战改为阵地战与堡垒战。但不管进行何种战斗，都必须坚持红军作战中行之有效的战术原则，即：集中兵力打敌人的弱点；机动地寻求打运动战而不被迫硬攻堡垒，即使打城市和堡垒，也须在野战中击溃敌人，乘胜直追，袭取城市和堡垒须在夜间或拂晓时去攻击。针对蒋介石派空军空袭的情况，朱德又写出《对防空应注意之点》一文，详细地规定对空射击的方法，对空观察哨的设立，对空的隐蔽，伪装，欺骗和空防中应遵守的纪律等等，以减少损失和树立信心去战胜敌人，朱德在军事指挥上有一个显著的特点，就是采取各种可能的方法，充分利用敌人的弱点，充分发挥自己的优势，使敌人的损失增加到最大限度，使自己的损失减少到最小限度。他有时声东击西，神出鬼没，使敌人摸不着头脑；有时又兵不厌诈，使敌人上当受骗。他可以集中兵力以多胜少，有时也出其不意地以少胜多。这些，都说明朱德虽身处逆境，但他仍然积极地进行着提高部队战斗素质的工作。