这时候，有一个老太婆挑了水桶出来担水。她看见了狼就嚷：“狼啊，狼啊！打狼啊！”
狼左拔右拔，尾巴总拔不出来。老太婆丢下水桶，拿扁担来揍它。她揍了又揍，狼拔了又拔，它拔断了尾巴，拼着命逃走了。
“好极了，狐狸，我的朋友，”它想，“我回头就跟你算账！”
与此同时，狐狸溜进那个老太婆住的小房子，在面缸里吃了个饱，再把和过的面弄在头上，就跑回路上，往地上一躺，唉声叹气。
狼碰见了狐狸：“朋友，这就是你教我的打鱼法子！瞧，她把我浑身揍了一顿……”
狐狸说：“唉，好朋友！你没有了尾巴，脑袋还是完好的。可是我呢，脑袋叫人给打破了。瞧吧，脑浆也流出来了，走起路来都很费劲。”
“你说得不错。”狼对狐狸说，“朋友，你都这样了，怎么还走路哇？坐到我的背上来吧。”